抗战胜利，全国人民期盼和平建国，蒋介石撕毁“和平协定”，下达剿匪令。中国命运大决战拉开帷幕。中共中央为争取国民党西北军起义，决定启用“密使一号”吴克峰，并派“密使二号”汪寒眉赴西北军协助工作。国民党军统局派处长嵇绍康赴西北军清查共产党间谍。吴、汪、嵇三人见面引起一段往事前缘……
